打造腾讯帝国:2017年平均每月买10家公司

2017年对于腾讯(00700)来说是一个收获年。11月21日,腾讯股价逼近440港元,报435港元,市值41320.32亿港元,约合 5288 亿美元,超越Facebook,成为全球市值第五大公司,仅次于苹果、谷歌、微软、亚马逊。

对于今年的腾讯来说,市值的大幅增长还只是其丰收年的一部分,另外一块的收获在于其投资入股的几家公司,包括:众安在线(06060)、阅文集团(00772)、易鑫集团(02858)以及搜狗均在境外上市,并且市值表现都非常不错。据不完全统计,腾讯的此次收割季获益超400亿元。

同我们上次盘点的阿里巴巴一样,手握大量资金的腾讯小马哥这几年一直在开启“买买买”模式,气势丝毫不输于马爸爸。IT桔子追踪到腾讯在2017年的投资事件数量甚至要比阿里巴巴多60%以上。

腾讯在2017年的投资事件列表如下:

打造腾讯帝国:2017年平均每月买10家公司

  投资概况

近三年整体处于投资活跃期,2017年投资数量最多

打造腾讯帝国:2017年平均每月买10家公司

首先,从腾讯近5年的投资事件数量分布来看,呈现出一个上升趋势。2016 年的投资事件数量相比 2015 年有小幅下降,这与 2015 年的创投市场处于高潮期,以及 2016 年进入资本寒冬有一定关系,但对于腾讯的投资布局影响并不大。

进入2017年,腾讯的投资活跃度明显上升。截止到现在,IT 桔子追踪到腾讯的2017年投资事件数量已经超过了120起,投资活跃度绝对秒杀绝大部分一线投资机构,甚至能排到TOP1或者TOP2的位置。

最佳投资搭档

与红杉关系最紧密,竟与百度搭档8次

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从腾讯的最佳投资搭档来看,无论是合投次数,还是上、下轮合作次数,红杉资本中国无疑是和腾讯关系最亲密的。有趣的是,红杉资本中国也是阿里巴巴最紧密的投资伙伴。看来,投资机构和“AT”搞好关系也是非常有必要的啊,这会不会是红杉资本能成为“中国独角兽最佳捕手”的秘诀之一呢?

除了红杉资本以外,与腾讯合投最多的还有经纬中国、华人文化产业基金、百度、以及创新工场;与腾讯下轮合作最多的还有真格基金、经纬中国、IDG 资本、钟鼎创投;与腾讯上轮合作最多的还有万达集团、高瓴资本、DST、以及京东。

有趣的是,腾讯和百度在投资方面走得甚至要比“亲弟兄”京东还近。在与腾讯合投的搭档中,百度的活跃度竟排到了第四位。例如:腾讯和百度仅在2017年的合投公司就有蔚来汽车、货车帮、易车、中国联通以及链家网。

不管是合投还是作为接盘者,“CVC”都已经成为资本市场上的一股强大力量。无论是创业公司还是专业的VC机构,与这些“CVC 们”如何相处,还是值得去深思的。

轮次分布解读

早期投资占比40%,战略投资占比17%

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从腾讯在2017年的投资轮次来看,有40%的投资事件发生在早期阶段(种子/天使轮、A 轮),28%的投资事件发生在发展期阶段(B、C 轮),D轮及以后的事件占比达12%。此外,腾讯的战略投资事件数量也很多,占比达到17%。

投资赛道解读

文化娱乐、企业服务、硬件,TOP3行业占比近50%

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①打造腾讯娱乐帝国:动漫领域投资公司超10家,游戏领域的赚钱能力堪比“贩毒”

文化娱乐作为腾讯重点布局的赛道,其在2017年共出手了34次,投资的细分领域包括动漫、短视频、媒体/自媒体、以及知识付费等。

在动漫领域,腾讯投资了专注于漫画内容创作及相关衍生品开发与授权公司“徒子文化”,国产原创3D动画制作商“铸梦动画”,原创漫画制作商“丛潇动漫”,原创漫画工作室“糖人动漫”,动画影视创作服务提供商“超神影业”(代表作品:《超神学院》),国内原创漫画公司“动漫堂”,原创漫画IP生产商“悟漫田”,动画制作公司“绘梦动画”(代表作品:《那年那兔那些事儿》),漫画内容提供商“十字星”等。腾讯投资的动漫公司以内容制作方为主,目的主要是为了丰富腾讯动漫平台上的内容。

在短视频领域,腾讯领投了短视频领域头部公司“快手”的3.5亿美金D轮融资。此外,腾讯还投资了原创美食短视频内容生产者“美豆爱厨房。

在媒体/自媒体和知识付费领域,腾讯投资了知识问答平台“知乎”,专注于移动互联网知识付费业务的得到,新媒体内容创业服务平台“新榜”,电影原创自媒体“毒舌电影”,专注于深夜情感故事收集、分享的自媒体平台“Storybook 初篇信息”,男性时尚及生活方式第一自媒体“杜绍斐”,专注于体育产业的媒体服务平台“懒熊体育”,一站式自媒体内容变现和社群经济解决方案提供商“面包小课”,微信轻教育平台“轻课”,以及基于微信的语音图文直播工具及微信知识变现工具“千聊”等。

此外,腾讯在文娱领域投资的典型案例还有:以10亿人民币投资在线票务平台“猫眼电影”,猫眼电影的最新估值已经超过 200 亿元,而腾讯还曾是猫眼与微影时代合并的幕后推手。腾讯还在年初投资了阅文集团,这也是阅文集团上市前的最后一轮融资。并且腾讯参投了国内知名的电视剧与网剧制作发行企业“耀客传媒”。

同样,游戏作为腾讯的主业,在今年也有很大突破。尤其是腾讯的强势手游《王者荣耀》上线不过 20 个月,就已经成为全球 iOS 手游收入榜的第一位,日活跃用户达到 5000 万,创造了中国游戏的历史。2017 年前三季度,腾讯网络游戏收入达到 735.2 亿元。腾讯 2017 年网络游戏收入预计将突破 1000 亿元人民币。在移动游戏领域,腾讯旗下产品流水收入将占市场总流水超过 33% 的份额。研究公司 Pacific Epoch 的数据显示,仅王者荣耀今年前三个季度就获得了 25 亿美元左右的收入。

回顾 2016 年腾讯在游戏领域的投资,虽然没有像去年 86 亿美元收购 Supercell 一样的大手笔,但腾讯依然出手了很多次。例如:腾讯以 1.43 亿美元战略入股金山软件旗下游戏开发工作室“西山居”;战略入股游戏公司“掌趣科技”,投资 4.9 亿人民币受让 2% 股份;向旧金山手游开发商“Pocket Gems”投资 9000 万美元,加上 2015 年腾讯向其投资的 6000 万美元,腾讯总共持有 Pocket Gems 38% 的股份;收购英国游戏开发商“Frontier Developments”9% 的股份,交易价值 1770 万英镑;以及投资约 4 亿人民币入股“Bluehole”,紧接着获得 Bluehole 旗下热门“吃鸡”游戏《Playerunknown‘s Battlegrounds》中国独家代理权,堪称腾讯今年最为关键的一次战略合作。

从腾讯在文化娱乐和游戏领域的投资布局可以看出,马化腾正在借助互联网的快速扩张,一步步打造他的腾讯娱乐帝国。

②企业服务和硬件:企服投资事件 14 起,硬件领域衷爱投资“机器人”

在企业服务领域,腾讯投资了聚焦于零售、快消、生活服务领域的移动互联网 CRM 平台“驿氪科技”,基于容器技术、服务于开发者及企业的的云计算平台“灵雀云”,活动报名发布与售票平台“活动行”,大数据技术企业“星环科技”,法律服务平台“快法务”,以及移动 CRM 服务商“销售易”等。

在硬件领域,腾讯以 4000 万美金投资了人工智能人形机器人初创公司“优必选”,以数千万人民币投资了格斗竞技机器人研发厂商“工匠社”,以 5000 万人民币战略投资专注于研发类人形机器人的“乐聚机器人”,还投资了专注于商业服务机器人智能移动产品与应用技术的公司“乐聚机器人”,以及儿童机器人教育科技初创公司“奇幻工房”。看来,腾讯对于机器人领域的布局还是非常看重的。此外,腾讯还以 4.5 亿人民币战略投资了 LED 控制器系列产品制造商“雷鸟科技”,以 3 亿人民币投资了互联网智能电视品牌“酷开”,以及复古收音机制造商“猫王收音机”。

③互联网造车:用 AI 赋能传统车企,通过买买买投资新兴车企

在汽车交通领域,腾讯也投资了不少业界比较知名的公司。例如:腾讯分别领投了摩拜单车 D 轮 2.15 亿美元融资和 E 轮 6 亿美元融资。腾讯还在线上汽车金融产品和服务平台易鑫集团上市前投资了其 5.05 亿美元的 C 轮融资,还参投了易车的 10 亿美元战略融资,以及全国最大的汽车垂直类新媒体集团“有车以后”的 2 亿人民币 B 轮融资。

在互联网造车方面,腾讯同样有所布局。腾讯在今年的全球合作伙伴大会上宣布“AI in All”的 AI 赋能计划,全面开放基于 AI 的连接能力和生态资源,并推出腾讯车联“AI in Car”系统。紧接着,腾讯同时与广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽五家汽车厂商联手,共建“AI in Car”生态系统。

在投资方面,腾讯在今年两度投资高性能智能电动汽车研发企业“蔚来汽车”,分别是 6 亿美元战略融资和 10 亿美元 C 轮融资。此外,腾讯还在 3 月斥资 17.78 亿美元收购美国电动车龙头公司“特斯拉”5% 的股份;10 月,腾讯被曝通过其注册于新加坡的子公司 Copper 投资印度打车巨头“Ola”4 亿美元,新融资主要用于电动车研发;12 月,腾讯入股国内新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商“威马汽车”的 B+轮融资。

④新零售和电商梦:联合其他电商平台对抗阿里,重金入股超级物种探索新零售

在新零售和电商领域,腾讯也在通过投资合作的方式来与阿里抗衡。前不久,腾讯、京东、唯品会共同宣布,三者达成最终协议,腾讯和京东将战略投资唯品会,共斥现金 8.63 亿美元认购后者新发行的 A 类股票。根据公开披露的股权认购协议,京东认购金额为 2.59 亿美元,腾讯为 6.04 亿美元。

此外,腾讯向 58 集团旗下二手交易平台转转,投资 2 亿美元并逐步打通双方资源促进转转发展,用以对抗阿里的“闲鱼”。腾讯还连续第 3 轮投资了生鲜电商平台“每日优鲜”的 1 亿美元 C 轮融资,每日优鲜也在今年开展了无人货架便利购业务,标志着腾讯系入局该领域。尤其是在今年 12 月,腾讯以 42.15 亿人民币获取永辉超市 5% 的股份,重金入股永辉旗下生鲜超市“超级物种”,被认为是对标阿里投资盒马鲜生布局线下生鲜商超,实验腾讯的零售解决方案。

⑤其他经典的大额投资案例:

腾讯在 2017 年投资的典型案例还包括:3 月,领投互联网医疗企业“好大夫在线”的 2 亿美元 D 轮融资;5 月份,参投专门针对司机端的专业物流配货平台“货车帮”的 1.56 亿美元 B2 轮融资,以及在线 K12 领域独角兽“猿辅导”的 1.2 亿美元 E 轮融资;6 月份,领投港股美股互联网券商“富途证券”的 1.455 亿美元 C 轮融资;8 月份,参与联通混改,战略投资 110 亿元,占股 5.21%,并且在当月还战略投资在线教育独角兽“VIPKID”的 2 亿美元 D 轮融资;9 月份,以 28.64 亿元港币战略入股中外合资投资银行“中金”;10 月份,领投美团点评 40 亿美元的新一轮融资等。

地点分布解读

一线城市占比66%,海外投资占比22%

打造腾讯帝国:2017年平均每月买10家公司

从腾讯在2017年的投资区域分布来看,一线城市(北京、上海、深圳、广州、杭州)占比超过 60%,非一线城市占比仅为 12%。另外,腾讯在海外的投资布局也异常活跃,占比达 22%。

腾讯在海外的投资布局也是2017年的一个战略重点,因此我们来具体看一下。

腾讯 2017年在海外的投资事件数量为 28 起,其中美国 13 起,印度 4 起,英国 3 起,印尼 2 起等。

除了前面提到腾讯投资的海外游戏公司以及特斯拉和印度打车巨头“Ola”等公司以外,腾讯在海外投资的典型案例还有:腾讯斥巨资入股“阅后即焚”视频社交 App SnapChat 母公司 Snap 超过 12% 的股权,晋身成“无投票权”大股东,该批股份以当日市值计算为 169 亿港元;腾讯参投印度最大电商 Flipkart 创纪录的 14 亿美元融资;腾讯领投印尼市场 Uber 和 Grab 的竞争者——Go-Jek(印尼打车巨头),新一轮融资金额为 12 亿美元;腾讯领投加拿大线上故事阅读与写作分享平台“Wattpad”4000 万美元 D 轮融资;腾讯和亚马逊 Alexa Fund 基金等联合投资“安卓之父”安迪·鲁宾(Andy Rubin)创办的 Essential 手机公司的 3 亿美元融资;腾讯参投人工智能(AI)创业孵化器 Element AI 的 1.02 亿美元 A 轮融资等。

腾讯在2017年通过继续买买买的模式,在全球投资了 120 家公司,成为一个十足的土豪。通过开放和连接,马化腾的腾讯帝国版图也在不断扩张,延伸到各行各业。尤其是微信作为一个超级 App,正在形成一个基于微信的生态体系,未来的想象空间巨大。当然,随着边界的不断扩张,互联网江湖的两大派系——腾讯系和阿里系之间的矛盾和摩擦也在不断增加,且看未来两派的掌门人——“小马哥”和“马爸爸”又该如何对决。

(本文转自界面网)

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